Сім помилок у роботі з CRM, які дорого коштують

CRM рідко «не працює». Значно частіше вона працює, але не дає користі — через кілька звичок, які накопичуються непомітно. Ось ті, що зустрічаються майже в кожній базі.

**1. Угоди без наступного кроку.** Найдорожча з усіх. Клієнт числиться в роботі, але ніхто не знає, що з ним робити далі, і він просто тихо старіє. Перевірка: відфільтруйте угоди без відкритої задачі. Зазвичай там половина воронки.

**2. Угоди, які ніколи не програються.** Менеджери переносять дату закриття замість того, щоб визнати відмову. Воронка виглядає повною, прогноз брехливий, а звіт про причини втрат порожній — тобто компанія не вчиться.

**3. Поля, які ніхто не заповнює.** Якщо поле заповнене в 5% записів, воно не існує — але створює ілюзію, що дані є. Або зробіть його обовʼязковим, або приберіть.

**4. Записи без власника.** Те, за що не відповідає конкретна людина, не робить ніхто. Регулярна перевірка «записи без відповідального» займає хвилину й майже завжди щось знаходить.

**5. Дублікати.** Один клієнт трьома записами — це неправдива статистика, повторні дзвінки й розсилка, яка приходить тричі.

**6. Історія в голові, а не в системі.** «Ми з ним домовились» — де це записано? Якщо ніде, то домовленості немає: вона зникне разом із відпусткою або звільненням.

**7. Керівник, який не користується.** Якщо статуси питають голосом на планірці, команда швидко розуміє, що система необовʼязкова, і перестає її оновлювати. Це не проблема дисципліни — це проблема прикладу.

Спільна ознака всіх семи: жодна не проявляється відразу. Вони накопичуються місяцями, а помічають їх у момент, коли з бази раптом треба щось дізнатись — і виявляється, що не можна.

Найпростіший спосіб не дійти до цього: раз на місяць пів години дивитись чотири фільтри — угоди без задачі, угоди без руху, записи без власника, дублікати. Це не аудит, це гігієна.