Можливості
Можливості Pipevale
Усе для повного циклу продажів — від ліда до повторних угод.
Дані та записи
- ✓Контакти, компанії, угоди + кастомні папки
- ✓Гнучкі поля (текст, число, дата, select, email…)
- ✓Структурні фільтри та збережені подання
- ✓Пагінація, пошук, картка запису з історією
- ✓Дедуплікація: пошук і злиття дублів
- ✓Імпорт CSV/XLSX і XML 1С (міграція з іншої CRM чи 1С)
- ✓Замовлення з Prom.ua, Rozetka і власного магазину (WooCommerce, Shopify) приходять угодами
Продажі
- ✓Кілька воронок продажів
- ✓Канбан угод із drag-and-drop
- ✓Етапи з ймовірністю та прогноз доходу
- ✓Задачі: пріоритет, тип, дедлайни
- ✓Смарт-списки: сьогодні / завтра / прострочені
- ✓Чат на сайті: один рядок коду — і питання з сайту падають у «Чати»; AI може відповідати замість вас
- ✓«Усі записи» — одна таблиця з усіх папок одразу: пошук за назвою, поштою й телефоном, фільтри за папкою й власником
- ✓Телефон і пошта з переписки — в картку одним дотиком: система сама помічає їх у вхідному повідомленні й пропонує додати (заповнене поле не затирає)
- ✓Послідовності (прогрів): ланцюжок повідомлень із затримками між кроками — і кожен крок може йти ТИМ каналом, яким клієнт справді користується: Telegram, Viber, WhatsApp, SMS або email
- ✓OLX: листування з покупцями на оголошеннях — у тих самих «Чатах»
Виробництво і склад
- ✓Склад: залишки, прихід від постачальника з цінами закупівлі, інвентаризація
- ✓Варіанти товару: розмір, колір, обʼєм — заводите ознаки один раз, усі поєднання створюються самі, з окремим артикулом і залишком на кожне
- ✓Собівартість рахується сама — середньозважена або FIFO за партіями
- ✓Маржа угоди: виручка, собівартість і прибуток прямо в картці
- ✓Видаткова накладна списує товар зі складу, а не лише друкується
- ✓Резерв під угоду — видно, чим ще можна розпоряджатися
- ✓Повернення від покупця зі зменшенням маржі з обох боків
- ✓Невикуп: не забрали посилку — залишок накладної повертається однією дією
- ✓Відстеження посилок у картці: Нова Пошта, Укрпошта, Meest
- ✓Специфікації: з чого складається виріб, зокрема багаторівнево
- ✓Збірка під угоду або партією на склад — видно, скільки можна зібрати зараз
- ✓Незавершене виробництво: вийшло менше, ніж планували — собівартість одиниці зростає сама
- ✓Розкомплектування: розібрати готове назад на складники
- ✓Кілька складів із переміщенням між ними
Документи та фінанси
- ✓Рахунки, акти й видаткові накладні з ПДВ і сумою прописом
- ✓Власна нумерація — продовжує вашу наявну послідовність
- ✓Каталог товарів і послуг для швидкого додавання позицій
- ✓Договори: готові шаблони, реквізити обох сторін, друк
- ✓Автоматичне формування рахунків і актів за вашими правилами
- ✓Фіскальний чек (ПРРО) із рахунку — через вашу касу Checkbox, вручну або автоматично при оплаті
- ✓Абонементи: щомісячний рахунок фіксованою сумою або за кількістю зустрічей
- ✓Друк і збереження у PDF, надсилання в сервіс «Вчасно»
- ✓Борги: хто винен, скільки і скільки днів прострочення
- ✓Платіжний календар — прострочені, сьогоднішні й найближчі оплати
- ✓Каси й рахунки: надходження і витрати за статтями
- ✓Оплата рахунка одразу стає надходженням — без подвійного введення
- ✓Звіти «Грошовий потік» і PnL (прибутки та збитки): за статтями й місяцями, за будь-який період
- ✓AI-помічник для документів — незабаром
Автоматизація
- ✓Візуальний конструктор на полотні
- ✓Тригери: новий/оновлений запис, зміна етапу чи поля
- ✓Умови, розгалуження «якщо/інакше», затримки
- ✓Дії: задача, етап, власник, коментар, API, вебхук
- ✓Розподіл лідів (round-robin)
- ✓Вебформи для збору лідів із сайту
- ✓Форма на ВАШОМУ домені (forms.вашдомен.com) із автоматичним HTTPS
- ✓Масові email-розсилки за сегментом: папка + теги, merge-поля, вкладення, A/B-тест
- ✓Звіт розсилки: хто відкрив і кому НЕ дійшло — з причиною від поштового сервісу
- ✓Повтор розсилки: тим, хто не відкрив, або вибраним адресатам, кому лист не дійшов
Аналітика
- ✓Кастомний дашборд із віджетами
- ✓Воронка та конверсія по етапах
- ✓Дохід по періодах і прогноз
- ✓Джерела лідів та активність менеджерів
- ✓Прибуток за менеджерами й джерелами: виручка мінус собівартість мінус витрати
Штучний інтелект (AI)
- ✓AI-підсумок картки запису з полів та нотаток
- ✓AI-чат із карткою: питання про контакт/угоду з її даних
- ✓AI «наступний крок» → створення задачі одним кліком
- ✓AI-пропозиція тегів для запису з контексту
- ✓AI-асистент пошти: згенерувати / переписати / скоротити
- ✓Витяг контакту з тексту (підпис, візитка) в поля картки
- ✓AI-лід-скоринг і наступний найкращий крок
- ✓Фонова оцінка розмов: AI сам ставить дзвінкам і чатам бал 1–5 і пояснює чому — звіт «Якість розмов» із розрізом за менеджерами та переліком тих, що варто переслухати; промпт оцінювання ваш
- ✓Помічник у застосунку: відповідає на питання про роботу в системі з довідника, з посиланням на розділ
- ✓Помічник вчиться від команди: 👍/👎 під відповіддю, звіт «про що питають» і власні відповіді компанії
- ✓Питання без відповіді про сам продукт ідуть у Pipevale — наша відповідь зʼявляється у вашому помічнику сама
- ✓AI-автовідповідь вмикається окремо на кожен канал: чат на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Messenger
- ✓Чат на сайті відповідає з ваших власних відповідей, а не вигадує: питання без відповіді лишається у звіті
- ✓Дзвінок записується на того, хто говорив: привʼязка внутрішніх номерів АТС до менеджерів
- ✓Розшифровка дзвінків: вижимка, домовленості й наступний крок із запису розмови
- ✓Пошук по розмовах: знайти, у якому дзвінку обіцяли знижку
- ✓AI-інсайти у звітах: висновки й рекомендації по воронці
- ✓Пошук записів природною мовою
- ✓Власний ключ Anthropic або OpenAI, вибір моделі — на тарифі Business Plus
Команда та доступ
- ✓Ролі: власник / адмін / менеджер / глядач
- ✓Видимість «лише свої записи» для менеджерів (тумблер)
- ✓Запрошення учасників
- ✓Кілька робочих просторів
- ✓Аудит усіх змін
Платформа
- ✓Двосторонній Slack: повідомлення з каналу — у «Чати», відповідь із CRM — назад у Slack
- ✓Google Calendar в обидва боки: зустріч із CRM — у вашому календарі, подія з календаря — у «Зустрічах», видалення теж переноситься
- ✓Публічний REST API + ключі
- ✓Вихідні вебхуки
- ✓Сповіщення на Mac і телефон, коли CRM закрита: нове повідомлення, задача, @-згадка
- ✓Дублювання сповіщень на пошту — за вибором, по кожній події окремо
- ✓Формульні поля: числа, логіка, текст і дати (SUM, AVG, IF, COALESCE, CONCAT, LEFT, CONTAINS, DATEADD, WEEKDAY…)
- ✓Галузеві шаблони для швидкого старту