Можливості
Можливості Pipevale
Усе для повного циклу продажів — від ліда до повторних угод.
Дані та записи
- ✓Контакти, компанії, угоди + кастомні папки
- ✓Гнучкі поля (текст, число, дата, select, email…)
- ✓Структурні фільтри та збережені подання
- ✓Пагінація, пошук, картка запису з історією
- ✓Дедуплікація: пошук і злиття дублів
- ✓Імпорт і експорт CSV (міграція з іншої CRM)
Продажі
- ✓Кілька воронок продажів
- ✓Канбан угод із drag-and-drop
- ✓Етапи з ймовірністю та прогноз доходу
- ✓Задачі: пріоритет, тип, дедлайни
- ✓Смарт-списки: сьогодні / завтра / прострочені
Автоматизація
- ✓Візуальний конструктор на полотні
- ✓Тригери: новий/оновлений запис, зміна етапу чи поля
- ✓Умови, розгалуження «якщо/інакше», затримки
- ✓Дії: задача, етап, власник, коментар, API, вебхук
- ✓Розподіл лідів (round-robin)
- ✓Вебформи для збору лідів із сайту
Аналітика
- ✓Кастомний дашборд із віджетами
- ✓Воронка та конверсія по етапах
- ✓Дохід по періодах і прогноз
- ✓Джерела лідів та активність менеджерів
Команда та доступ
- ✓Ролі: власник / адмін / менеджер / глядач
- ✓Запрошення учасників
- ✓Кілька робочих просторів
- ✓Аудит усіх змін
Платформа
- ✓Публічний REST API + ключі
- ✓Вихідні вебхуки
- ✓Галузеві шаблони для швидкого старту
- ✓Self-host на власному сервері (Docker)