Готові сценарії — запустіть за кілька хвилин
Зберіть шаблон у візуальному конструкторі автоматизацій, підставте свої поля й тригери — і процес запрацює сам.
Розподіл нових лідів між менеджерами
Кожен новий лід автоматично отримує відповідального менеджера за чергою — ніхто не залишається без уваги.
- Призначити власника (round-robin)
- Створити задачу «Перший контакт» на сьогодні
Follow-up через 3 дні без відповіді
Якщо менеджер не оновив статус ліда протягом 3 днів — система автоматично нагадає про нього.
- Затримка 3 дні
- Задача «Перевірити статус» менеджеру
- Коментар «3 дні без активності»
Ескалація угоди, що застрягла
Угоди, що не рухаються по воронці, автоматично потрапляють на радар керівника.
- Задача «Перевірити угоду» керівнику
- Коментар із поточним етапом
Чек-ліст після виграшу угоди
Автоматичний набір кроків при закритті — жоден крок не забудеться в момент ейфорії.
- Задача «Виставити рахунок» (дедлайн: сьогодні)
- Задача «Вітальний дзвінок клієнту» (+1 день)
- Коментар «Угода закрита — дякуємо клієнту!»
Сповіщення команди про нову заявку
Уся команда моментально дізнається про нову заявку з сайту через вебхук у командний чат.
- Вихідний вебхук у командний чат (Telegram/Slack)
- Задача «Першим зв'язатися» менеджеру
Пріоритет для великої угоди
Щойно сума угоди перевищує поріг — вона автоматично йде до старшого менеджера з позначкою пріоритету.
- Призначити старшого менеджера
- Коментар «Велика угода — пріоритет»
Запуск сценарію зовнішнім вебхуком
Зовнішня система (лендинг, чат-бот, форма) надсилає запит на унікальний URL — і Pipevale одразу заводить задачу.
- Створити задачу за даними запиту
- Коментар із джерелом заявки
Нагадування про оплату рахунка
Виставили рахунок — система сама нагадає менеджеру перевірити оплату через кілька днів.
- Затримка 5 днів
- Умова: ще не оплачено
- Задача «Нагадати про оплату»
Авто-документ при виграші угоди
При закритті угоди Pipevale сам формує PDF-документ і прикріплює його до запису.
- Згенерувати PDF (комерційна / рахунок)
- Прикріпити документ до запису
- Задача «Надіслати клієнту»
Оновлення пов'язаної компанії
Коли змінюється запис контакту — потрібне поле автоматично оновлюється у пов'язаній компанії.
- Оновити поле у пов'язаному записі (компанії)
Не знайшли потрібного шаблону?
У конструкторі Pipevale можна зібрати будь-який сценарій — тригери, умови, розгалуження, затримки, дії та API-виклики.