CRM для маркетингового агентства: 5 ключових сценаріїв автоматизації

Маркетингове агентство — це бізнес, де продається час і компетенція. Клієнти не купують «з полиці» — вони проходять довгий шлях від першого контакту до підписання договору. При цьому у менеджерів одночасно кілька клієнтів на різних стадіях переговорів, а кожен проєкт має свої брифи, КП і звіти. CRM допомагає не загубитися.

Сценарій 1: Автоматична обробка нових заявок. Форма на сайті → заявка потрапляє в папку «Ліди» → автоматично призначається менеджер → задача «Перший дзвінок протягом 2 годин» → лист клієнту «Дякуємо, зв'яжемось найближчим часом». Ніхто нічого не забуває, жоден лід не зависає.

Сценарій 2: Ведення угоди від брифу до договору. Пайплайн агентства зазвичай такий: Лід → Бриф отримано → КП готується → КП надіслано → Переговори → Договір → Запуск. Кожен перехід фіксується в CRM із датою та відповідальним. Після «КП надіслано» — автоматичний follow-up через 3 і 7 днів, якщо клієнт не відповів.

Сценарій 3: Повторні продажі наявним клієнтам. Коли проєкт закривається — угода отримує статус «Виграно». Через 1,5–2 місяці автоматично ставиться задача «Запропонувати пролонгацію або новий проєкт». Агентства, що системно працюють із базою, збільшують повторні продажі на 30–50% без витрат на залучення.

Сценарій 4: Сегментована розсилка по клієнтській базі. Одна розсилка для «колишніх клієнтів без активних проєктів», інша для «потенційних клієнтів, що отримали КП, але не купили», третя для «чинних клієнтів з анонсом нової послуги». У Pipevale це робиться через фільтри папок + email-кампанію — без переносу даних у SendGrid чи Mailchimp.

Сценарій 5: Аналітика по менеджерах і каналах. Хто закриває більше угод? Звідки приходять найприбутковіші клієнти — Google Ads, реферали чи холодний LinkedIn? Скільки часу в середньому займає продаж? Ці відповіді є у звітах CRM і дозволяють правильно розподілити бюджет на маркетинг і бонуси на команду.