Автоматизація
Автоматизації виконують рутину за вас: коли стається подія (тригер), система робить задані дії. Сценарій збирається візуально, без коду.
- 1
Оберіть тригер
Сценарій запускається подією: створено або оновлено запис, змінився етап угоди, змінилося значення поля, або надійшов вхідний вебхук із зовнішньої системи.
- 2
Додайте умови та гілки
За потреби відфільтруйте, коли саме спрацьовувати (наприклад, лише для угод понад певну суму), і розгалужте сценарій.
- 3
Налаштуйте дії
Доступні дії: створити задачу, змінити етап, призначити відповідального (зокрема round-robin), додати коментар, оновити повʼязаний запис, згенерувати PDF, викликати зовнішній API або надіслати вебхук, а також затримка перед наступним кроком.
- 4
Приклад: обробка нової заявки
Тригер «створено запис» → призначити менеджера round-robin → створити задачу «Передзвонити» на завтра → надіслати вебхук у вашу систему. Зберігаєте — і сценарій працює автоматично.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.