Довідник · Розділ 8

Налаштування

У Налаштуваннях ви підлаштовуєте CRM під себе: структуру даних, тариф, безпеку та інтеграції.

1
Налаштуйте поля та папки
Створюйте власні папки й поля різних типів (текст, число, дата, список, звʼязок). Є приховані поля, обчислювані (формули) та підсумкові — для складніших сценаріїв.
2
Керуйте тарифом
У Налаштування → Тариф та білінг видно поточний план, використання лімітів (папки, ролі, дії автоматизації) і порівняння тарифів. AI-можливості доступні на Business Plus.
3
Увімкніть безпеку
Захистіть акаунт двофакторною автентифікацією (2FA). Для компаній із SSO є єдиний вхід (SAML 2.0) і провізіювання користувачів (SCIM).
4
Підключіть API та вебхуки
Для інтеграцій згенеруйте API-ключ і налаштуйте вихідні вебхуки. Разом із конекторами (Zapier, Make, ApiX-Drive) це повʼязує Pipevale з вашими системами.

⚙️Налаштування