Звіти й цілі
Звіти будуються з ваших даних автоматично — заповнювати нічого не треба. Вони відповідають на три питання: скільки грошей у роботі, де воронка втрачає угоди й хто з команди тягне план.
- 1
Дивіться на зважений прогноз, а не на суму
Проста сума відкритих угод завжди виглядає оптимістично. Зважений прогноз множить кожну угоду на ймовірність її етапу — саме цим числом варто планувати місяць.
- 2
Знайдіть етап, де все зупиняється
Воронка по етапах показує, де накопичуються угоди, а конверсія між етапами — де саме падає перехід. Це вказує на конкретний крок процесу, а не на «продажі загалом».
- 3
Перевірте, скільки угоди «висять»
Швидкість руху показує середню кількість днів на кожному етапі. Найдовший етап — перший кандидат на автоматизацію.
- 4
Збережіть звіт, який дивитиметесь щотижня
Налаштували фільтри й період — збережіть. Далі відкриваєте одним кліком. Будь-який звіт вивантажується у CSV чи XLSX або друкується.
- 5
Поставте план у «Цілях»
Планова сума на місяць — на людину або на команду. Прогрес рахується сам за виграними угодами: дата закриття ставиться автоматично при переході в «Виграно».
Що робить кожен елемент на екрані
Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.
- Віджети дашборда
- Складаєте свій набір: воронка, прогноз, джерела лідів, застарілі записи.
- Період
- Поля «Від» і «До» у збережених звітах — щоб дивитись не лише поточний місяць.
- Воронка
- За кількістю угод і за сумою. Показує, на якому етапі найбільше втрат.
- Конверсія між етапами
- Відсоток переходу для кожної пари сусідніх етапів.
- Швидкість воронки
- Скільки днів угоди в середньому стоять на кожному етапі.
- Збережені звіти
- Налаштували раз — відкриваєте щопонеділка.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.