Довідник · Розділ 4

Задачі

Задачі допомагають не забути про дії з клієнтами: подзвонити, надіслати пропозицію, провести зустріч. Їх можна привʼязувати до записів і угод.

1
Створіть задачу
Додайте задачу з назвою, дедлайном, пріоритетом і виконавцем. Просто з картки запису — задача одразу привʼяжеться до цього клієнта.
2
Поставте нагадування
Задайте нагадування за N хвилин до дедлайну — отримаєте сповіщення в застосунку, щоб нічого не проґавити.
3
Користуйтеся смарт-списками
На сторінці Задачі перемикайтеся між «Сьогодні», «Прострочені», «Без дати» — швидко видно, за що взятися першим.
4
Налаштуйте повторення
Для регулярних дій увімкніть повторення (щодня/щотижня/щомісяця) — після виконання задача автоматично створиться на наступний період.

✅Задачі