Довідник · Розділ 3
Угоди та воронка
Угоди рухаються по етапах воронки продажів. Ви бачите їх на канбан-дошці й перетягуєте між етапами по мірі просування.
- 1
Налаштуйте воронку та етапи
У Налаштування → Воронки створіть етапи під ваш процес (наприклад: Нова → Кваліфікація → Пропозиція → Виграно/Програно). Етапи мають типи (відкритий/виграш/програш).
- 2
Створіть угоду
Додайте угоду з назвою, сумою та відповідальним. Привʼяжіть її до контакту чи компанії, щоб бачити всю історію взаємодії.
- 3
Ведіть угоди на канбані
Перетягуйте картки між етапами. Під кожною колонкою видно кількість угод і суму — швидкий зріз стану воронки.
- 4
Додайте продукти та позиції
З каталогу товарів/послуг додайте позиції в угоду — сума угоди рахується автоматично з позицій, а у Звітах зʼявляється розбивка продажів по продуктах.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.