Контакти й компанії
Контакти й компанії зберігаються як записи в папках. Кожен запис має набір полів, стрічку активності, задачі, теги та звʼязки з іншими записами.
- 1
Додайте запис вручну
Відкрийте потрібну папку й натисніть «Додати запис». Заповніть поля (імʼя, телефон, email тощо) — набір полів у кожній папці свій і налаштовується.
- 2
Імпортуйте з іншої CRM або Excel
У папці оберіть імпорт і завантажте файл CSV, Excel (.xlsx/.xls) або XML-вивантаження 1С. Є готові пресети зіставлення колонок для HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, NetHunt, KeyCRM, а також для 1С (контрагенти та замовлення, зокрема формат CommerceML XML).
- 3
Працюйте з карткою запису
На картці — поля, нотатки зі згадками @учасника, задачі, теги, договори та історія змін. Тут же живе панель «AI-помічник»: підсумок картки, AI-теги та «наступний крок» (на тарифі Business Plus).
- 4
Звʼязуйте записи між собою
Контакт можна привʼязати до компанії, угоди чи іншого запису — звʼязки видно на картці, що дає повну картину по клієнту.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.