Як перейти з amoCRM на іншу систему: план міграції без втрати даних

Переїзд із CRM лякає не технічно, а організаційно: страшно, що посеред міграції загубляться угоди, а команда два тижні працюватиме в двох системах одночасно. Тому план важливіший за інструмент.

Крок 1: вивантажте дані. В amoCRM експорт робиться окремо для контактів, компаній і угод — у форматі CSV. Вивантажуйте все, навіть те, що здається непотрібним: після відключення акаунта доступу вже не буде. Окремо збережіть список користувачів і структуру воронок — їх експорт не віддає, доведеться переписати руками.

Крок 2: приберіть сміття перед імпортом, а не після. Це найважливіша порада всієї міграції. У будь-якій базі за роки накопичуються дублікати, тестові записи, ліди без телефону й угоди, які висять у першому статусі з позаминулого року. Перенести їх — означає почати нову систему з тим самим безладом. Відкрийте CSV, відсортуйте за датою останньої активності й приберіть усе мертве.

Крок 3: спершу контакти й компанії, потім угоди. Порядок має значення: угоди посилаються на контакти, тож якщо імпортувати їх першими, звʼязки не встановляться. Після імпорту контактів перевірте кілька випадкових записів вручну — чи правильно розібрались телефони й дати.

Що перенести не вийде. Історія листування, записи дзвінків, файли й системні події зазвичай лишаються в старій системі — жодна CRM не віддає їх у придатному для імпорту вигляді. Практичне рішення: тримайте акаунт amoCRM активним ще один оплачений місяць у режимі читання, поки команда звикає до нового. Це дешевше за спробу перенести все.

Крок 4: паралельний тиждень. Не вимикайте стару систему в день переїзду. Домовтесь: із понеділка всі нові угоди створюються тільки в новій CRM, а стара використовується лише для довідок. Через тиждень команда вже не хоче туди повертатись — і це найкращий сигнал, що міграція вдалась.

У Pipevale є готовий пресет імпорту для amoCRM: типові назви стовпців експорту (Назва, Відповідальний, Бюджет, Етап, Телефон, Пошта — включно з російськомовними варіантами) розпізнаються автоматично, тож звʼязувати кожне поле руками не доведеться.