Перехід з Бітрікс24: що переносити, а що краще не тягнути із собою

Головна складність переїзду з Бітрікс24 у тому, що це не CRM, а корпоративний портал: там живуть завдання, диск, чат, новини компанії, телефонія й бізнес-процеси. Коли компанія вирішує змінити CRM, перше питання не «як перенести», а «що з цього ми взагалі використовуємо».

Проведіть інвентаризацію за пів години. Випишіть у стовпчик усі розділи, якими користувались за останній місяць. У більшості компаній список виявляється коротким: угоди, контакти, компанії, задачі, іноді ліди. Решта — увімкнена, але порожня. Переносити треба лише те, що в цьому списку.

Експорт. Бітрікс віддає CRM-сутності в CSV або Excel окремо по кожному розділу. Важливий нюанс: у нього є окрема сутність «Лід», якої в багатьох CRM немає — і це нормально. Ліди — це ті самі контакти на ранній стадії. Практичне рішення: імпортувати їх в окрему папку з тегом, а не змішувати з перевіреною базою.

Користувацькі поля. Саме тут зазвичай ховається біль: у зрілому порталі їх десятки, і половина заповнена в 5% записів. Відкрийте експорт і подивіться, скільки рядків має значення в кожному стовпці. Поле, заповнене в трьох записах із двох тисяч, не є полем — це чиясь давня ідея. Не тягніть її далі.

Що ви точно втратите — і чому це не страшно. Стрічка новин, коментарі у внутрішньому чаті, бізнес-процеси й налаштування прав із порталу не переносяться. Бізнес-процеси доведеться перескласти під новий рушій автоматизацій — і це радше добре: більшість із них писались давно, під процеси, які вже змінились.

План на тиждень. Понеділок — інвентаризація й експорт. Вівторок — чистка файлів (дублікати, тестові записи, мертві поля). Середа — імпорт контактів і компаній, вибіркова перевірка. Четвер — імпорт угод і налаштування пайплайну. Пʼятниця — година навчання команди й перемикання: нові угоди створюються лише в новій системі.

У Pipevale пресет імпорту для Бітрікс24 розпізнає стандартні заголовки експорту, зокрема російськомовні — бо саме такими вони приходять у більшості українських порталів, налаштованих десять років тому.