Блог Pipevale

Менеджер, який бачить усю базу, може піти з нею до конкурента. Розбираємо, як розділити доступ так, щоб і захиститись, і не паралізувати роботу.

Телефон і пошта клієнта — персональні дані. Що це означає на практиці, які запити ви зобовʼязані виконати і як до них підготуватись заздалегідь.

Зникла угода, змінилась сума, кудись подівся телефон клієнта. Без журналу такі історії закінчуються взаємними звинуваченнями, з журналом — за пʼять хвилин.

Ролі, права, видимість даних і спільна воронка — як налаштувати CRM так, щоб команда не заважала одна одній і дані не витікали.